יועץ ביטוח
ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: insurance consultant
סוכן ביטוח שאינו מייצג חברה מסוימת (להבדיל מסוכן משווק) אלא רק מציג את האפשרויות העומדות בפני הלקוח בנושא. הוא משמש, בדרך־כלל, כיועץ לניהול סיכונים ומצביע על הדרכים להתמודד עם הסיכון, וביניהם ביטוח. בדרך־כלל הוא מעורב, בעבור הלקוח, בניסוח החוזים, המִפרטים והמכרזים של הביטוח. בארה"ב יש דירוג סוכנים בהתאם לרמת לימודיהם למשל "יועץ ביטוח מוסמך" [AAI} יהיה מי שעמד בהצלחה בבחינות לאחר שנות לימוד מסויימות. תואר כזה מעיד שבעליו הוא ברמה גבוהה יותר מאשר סוכן ביטוח רגיל והוא יכול לתת שירות ללקוחות מתוחכמים.
ביטוח וניהול סיכונים
לועזית: insurance consultant
סוכן ביטוח שאינו מייצג חברה מסוימת (להבדיל מסוכן משווק) אלא רק מציג את האפשרויות העומדות בפני הלקוח בנושא. הוא משמש, בדרך־כלל, כיועץ לניהול סיכונים ומצביע על הדרכים להתמודד עם הסיכון, וביניהם ביטוח. בדרך־כלל הוא מעורב, בעבור הלקוח, בניסוח החוזים, המִפרטים והמכרזים של הביטוח. בארה"ב יש דירוג סוכנים בהתאם לרמת לימודיהם למשל "יועץ ביטוח מוסמך" [AAI} יהיה מי שעמד בהצלחה בבחינות לאחר שנות לימוד מסויימות. תואר כזה מעיד שבעליו הוא ברמה גבוהה יותר מאשר סוכן ביטוח רגיל והוא יכול לתת שירות ללקוחות מתוחכמים.
